มีหลายท่านมีมักถามมาว่า การจะเปิดขอซื้อทำกันอย่างไร เพราะบางทีจัดซื้อก้ไม่ได้ว่างมาสอนงานกันทุกครั้ง บางครั้งพวกเขาก็ไม่อยู่กันที่ออฟฟิสเลย แล้วทีนี้จะไปปรึกษาใครได้บ้าง ? กลายเป็นว่าลอยเคว้งคว้าง อยู่ในอากาศ แต่ถ้าไม่ขอซื้อเลยวันนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้ของอีก เปิดจะเปิดเองก็เปิดได้ แต่เดี๋ยวก็จะโดนแผนกจัดซื้อีอกบ่นว่าไม่ถูกต้องอีก พอคิดแล้วเครียด แล้วทำอะไรได้บ้าง !!!!!

แต่เดี๋ยวก่อน หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ ซึ่งทางผู้เขียนก็เคยประสบปัญหานี้ ดังนี้เพื่อเป็นเพิ่มความสะดวกแก้ผู้ใช้งาน ทางผู้เขียนเองจึงได้เขียนบทความเกี่ยวกับวิธีการการเปิดขอซื้อที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางให้ทางผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้ 

วิธีการเปิดขอซื้อของ

อันแรกเลย ก่อนอื่นเข้าโปรแกรม ODOO ก่อน อย่าลืมเด็ดขาด !!! ถ้าเข้าได้แล้ว มาเริ่มทำการเปิดขอซื้อกันเลย

1. เลือกไปที่เมนู Purchase Requests

   2. กด ปุ่ม Create

3. ใส่เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

4. Requested by เลือก ชื่อผู้ขอซื้อ

5. Approver เลือก ชื่อผู้ที่ทำการอนุมัติ

6. Description  เขียนเหตุผลในการขอซื้อ พร้อมทั้งระบุราคาขิงสินค้าที่ขอซื้อ

7. กดที่ Add an item เพื่อเลือกรายการที่ต้องการขอซื้อ

8. ใส่รายละเอียดการซื้อในต่างขอซื้อดังต่อไปนี้

- Product : เลือกรายการที่ต้องการซื้อ (ถ้าหากไม่พบให้รีบแจ้งจัดซื้อทันที)

- Description : ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการให้จัดซื้อทราบ

- Quantity : ใส่จำนวนที่ต้องการซื้อ

- Request Date : เลือกวันที่ต้องการได้สินค้า

9.เมื่อทำการใส่รายละเอียดสินค้าที่เปิดซื้อเรียบร้อยให้ทำตามด้านล่างนี้

          - กรณีที่มี 1 รายการ ให้กดปุ่ม Save & Close

          -  กรณีที่มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดที่ปุ่ม Save & New

          -  หากต้องการยกเลิก ให้ กดปุ่ม Discard

10. กด Save เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด

11. เมื่อกด Save เสร็จแล้วให้เลื่อนลงมา สังเกตมุมขวาด้านล่างจะปรากฎรูปคน คลิ๊กตรงรูปคน จะขึ้นรายการให้เลือก คลิ๊กเลือก Add Followers  ช่อง Recipients ใส่ชื่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ เลือกรายการที่มีอีเมลล์แนบท้าย  เสร็จแล้วกด Add Followers อย่าแท็กผิดล่ะ ไม่งั้นไม่ได้อนุมัติซื้อสินค้านะ


12. กด Request approval เพื่อส่งเรื่องผู้เกี่ยวข้องอนุมัติ

อ่าวแล้วอย่างงี้ เรารู้ได้ยังว่า ใบขอซื้อที่ทำไปอนุมัติแล้วอ่า ง่ายๆ หากเราสงสัยว่า ใบขอซื้อที่เราได้เปิดไปได้รับการอนุมัติหรือไม่ วิธีการตรวจสอบจากข้อความด้านล่างได้เลย 

 ตรวจสอบสถานะการอนุมัติ 

1.ค้นหาเลขที่ใบขอซื้อในช่อง Search log หน้า Purchase requests

 

2.สังเกต สถานะในช่อง Status

 

โดยสถานะที่ขึ้นแสดงในใบขอซื้อ จะบ่งบอกว่ากระบวนการขอซื้อไปถึงขั้นไหนแล้วบ้าง ซึ่งวันนี้ทางผู้เขียนจะบอกสถานะว่ามีอะไรบ้าง และมีความหมายว่าอย่างไร โดยสถานะที่จะแสงดบนใบขอซื้อจะมีทั้งหมด 5 สถานะ โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

Draft สถานะบ่งบอกว่า ใบขอซื้อของเรายังเป็นใบร่างรายละเอียดอยู่ (เอาง่ายๆ ยังทำไม่เสร็จ)

To be approved สถานะบ่งบอกว่า ใบขอซื้อของเราส่งเรื่องให้อนุมัติ รอดำเนินการอนุมัติอยู่เด้อ

Approved สถานะบ่งบอกว่า ใบขอซื้อของเราได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในแผนกหรือโรงงานแล้ว 

Rejected สถานะบ่งบอกว่า ใบขอซื้อของเราถูกปฏิเสธในการสั่งซื้อครั้งนี้

Done สถานะบ่งบอกว่า ใบขอซื้อของเราได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว ซึ่งถือว่าการขอซื้อของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์

แต่หากทางผู้ใช้งานต้องการปริ้นเอกสารหรือเก็บไฟล์เอกสารนั้นไว้ ทางผู้ใช้งานก็สามารถทำได้ตามนี้เลยจ้า

การโหลดใบขอซื้อ

1. กดไปยัง print
2. เลือก ใบขอซื้อ PR

3. ต้องการปริ้นมาเก็บไว้ ให้กด หมายเลข 1 แต่ถ้าอยากเก็บเป็นไฟล์ไว้ ให้กด หมายเลข 2

สุดท้ายนี้ แค่ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา พนักงานก็สามารถเปิดใบขอซื้อได้ด้วยตัวเองได้แล้ว นอกจากนี้ยังช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อลดเวลาที่เสียไปกับการบอกวิธีการเปิดขอซื้อ เพื่อนำดังกล่าวไปใช้ดำเนินการต่อในกระบวนการของตนเองอีกด้วย.